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瑞幸咖啡获大钲资本领投2.4亿美元,将进行离岸债务重组

发布时间:2021-04-16 15:43     来源:聚名头条    作者:G    2139

瑞幸咖啡宣布与公司股东大钲资本和愉悦资本达成了总额为2.5亿美元的新一轮融资协议,其中大钲资本领投2.4亿美元,愉悦资本投资1000万美元。瑞幸咖啡将利用这笔投资进行离岸债务重组,并用于满足美国证券交易委员会的要求。根据协议,投资者在特定情况下可以将投资额扩大1.5亿美元。

据悉,瑞幸曾在官网表示,已与主要债务持有者达成重组债务及加强资本结构的协议,并将于近期履行这一协议中的债务义务,票据持有者预计将获得现有票据面值的91-96%。当时公告还披露,瑞幸正积极准备一个替代性方案,通过多种渠道进行融资,拟通过私募募集至少2.5亿美元。可推断,本次的2.5亿美元融资正是这项“替代性方案”。

2020上半年以来,瑞幸咖啡一直在持续优化门店,也一改此前大举扩张战略。全年门店数量将保持在4000家左右。此外,还包括优惠券折扣的理性调整、新品的持续上线等,那么未来咖啡市场行情如何?

瑞幸咖啡获大钲资本领投2.4亿美元,将进行离岸债务重组

根据披露信息,瑞幸咖啡2020年前三个季度营收分别为5.65亿元、9.8亿元、11.45亿元,较去年同期分别增长18.1%、49.9%、35.8%。能够看到疫情对瑞幸的影响是存在的,但其实没有那么明显,Q2和Q3的回暖非常显著。截至2020年11月30日,瑞幸咖啡门店数字从4507家减少至3898家,其中包括894家联营门店。前三季度瑞幸关停了共计1021家表现不佳的门店,同时新开了336家新店。根据计划,瑞幸咖啡计划到2023年开设4800到6900家自营店。

瑞幸的诞生,除了陆正耀的咖啡情怀,还绕不开刘二海、黎辉的鼎力支持。瑞幸咖啡成立于2017年,瑞幸背后的主要投资方基本都跟神州系有着千丝万缕的联系。大钲资本、愉悦资本连续多轮押注。毋庸置疑瑞幸是资本催熟的典型样本。

业内曾有评价称,瑞幸就是“哥几个攒的一个局”。陆正耀、黎辉、刘二海被视为铁三角,在神州租车、神州专车、瑞幸咖啡三个项目中他们紧密抱团配合,将公司一一送上市。可以说黎辉和刘二海在瑞幸成长过程中发挥了很大作用。IPO前,陆正耀持股30.53%,钱治亚持股19.68%,大钲资本持股11.9%,愉悦资本持股6.75%。

瑞幸咖啡获大钲资本领投2.4亿美元,将进行离岸债务重组

然而刚上市近一年,瑞幸自曝财务造假——COO刘剑以及部分员工伪造交易价值大约22亿元。上市神话破灭,随后瑞幸收到纳斯达克退市通知。2020年年底,想“活下去”的瑞幸同意支付1.8亿美元罚金与SEC达成和解,后者免除了对其财务造假的指控,这也创下了中概股有史以来最大的一笔罚金,一荣俱荣,一损俱损。但在瑞幸自曝财务造假后,依靠投资获利的刘二海、黎辉和陆正耀利益关系发生了“破裂”。

2020年7月9日,英属维尔京群岛法院判决任命KPMG担任清盘人,代表银行处理陆正耀家族控制的Haode等实体的资产,陆正耀失去了瑞幸的控制权。 创始人走了,但咖啡未凉。作为瑞幸咖啡最大的机构股东,大钲资本在此次投资中表示,“继续看好瑞幸咖啡业务模式和长期发展前景。”投资方真的还这么看好现在的瑞幸?或许是不甘此前蒙受的巨额损失,也或许是想在国内火热的咖啡市场再赌一把。

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